Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, а в манерах сквозит лёгкая загадочность.
Он не может отвести глаз, будто попал под чары. Их разговоры полны намёков и недомолвок, но именно это манит его сильнее любой мелодии. Кто она? Почему появляется только в сумерках? Ответы прячутся в тени, и парень решает их найти.