Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее — то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, кукольные представления, завораживающие песни — где правда, а где игра?
Грань между сценой и жизнью стирается. Девушка больше не уверена, бред ли это, мираж или тщательно продуманная постановка. То, что начиналось как поиск, превращается в путешествие сквозь собственные страхи и воспоминания. Индия или Петербург? Правда или спектакль? Ответа нет.